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中小型电机行业竞争格局及发展机遇、市场规模、产能产量发展趋势
作者:管理员    发布于:2022-09-22 15:51:42    文字:【】【】【

  无极荣耀娱乐-无极荣耀平台-无极荣耀注册首页招商q+83670629 Skype号live:.cid.a0aac7b1fef6d741-盛煌注册盛煌娱乐由于中小型电机生产技术门槛不高,国内中小型电机企业约 2000 家,其中有一定规模的企业为 300 多家,产值在亿元以上的约五六十家,集中度不高。经过近年来的积累,我国电动机制造行业在技术方面有突飞猛进的发展,通过自主研发掌握了部分主流生产技术,但行业内仍存在明显的结构性失衡现象,国内中低端市场供给过剩,高端供给不足。国内中低端市场呈现出无序、盲目扩张的态势,导致行业内低端市场竞争激烈。虽然目前内资企业呈现出向高端发展的趋势,但在短期时间内竞争格局难以改变。

  电机设备制造行业已经处于成熟期,电机设备广泛应用于国民经济各领域,电机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。如果我国经济发展速度较快,则电机产品的市场需求加大,行业景气度水平上升;反之,经济发展速度放缓或负增长,则电机产品的市场需求量将减少,行业景气度水平下降。从长期来看,随着我国经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变,随着产业结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求,国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。

  电机是重要的工业设备,与各地区经济发展程度和行业上下游配套有一定的关系。目前华东、华北、东北、西南等地的电机厂商较多,其中东部沿海地区的浙江、江苏、上海等地最为密集。

  电机作为用途极其广泛的工业产品,广泛应用于多种行业。总体来看,电机企业受某一行业领域需求季节性波动的影响较小,并无明显的季节性特征。

  目前,我国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业,大中型电机市场集中度较高,中小型电机市场的集中度较低,竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化,上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因,在整个行业的发展中占据了先机,逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额,在行业内形成“马太效应”,促使行业集中度有所提升,部分弱势企业被淘汰。

  普通类型电机生产企业众多,单一生产企业市场份额普遍较低,市场集中度不高,但近年行业正处于不断整合的过程中,有逐渐提高的趋势。国内中小型电机生产企业约 2,000 家,其中具有一定生产规模的约 300 家,主要集中在浙江、江苏、上海、山东、广东、福建等省市。根据中国电器工业协会中小型电机分会的统计:2021 年统计的 60 家中小电机的主要生产企业中,有 12 家企业电动机产品销售收入超过 10 亿元,电动机产品销售收入行业内营业收入前三名为卧龙电气集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司。

  从中小型电机行业的发展势头来看,“十三五”期间,行业部分企业通过产品新技术应用、专用化程度提升、能效升级及品质控制等,获得了中高端市场的认可,智能制造新模式逐步推进,优质企业发展势头良好,缺乏核心竞争力的企业经营困难增加,面临逐步被淘汰的窘境。在中小型电机市场,高技术含量产品如永磁伺服电机、高效电机、专用电机等市场竞争相对良性。而在低端市场,由于生产企业众多,同质化严重,以低价参与市场竞争的现象较为普遍,导致低端市场利润率偏低。

  在所有电能消耗中,有 70%左右耗费在工业领域,而工业电机的耗电量又占据整个工业领域用电的 70%左右,是用电量最大的耗电机械。工业领域电机能效每提高一个百分点,可年节约用电 260 亿千瓦时左右。因此,电机能效提升已经成为我国节能减排的重要途径。2021 年 10月,工信部发布《电机能效提升计划(2021-2023 年)》总体目标是,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,到 2023 年高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦,在役高效节能电机占比达到 20%以上。目前我国高效电机的市场应用比例仍然相对较低,在用的高效电机仅占 3%左右,电机系统运行效率比国外先进水平低 10-20 个百分点。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。通过推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造,以及对电机系统根据其负载特性和运行工况进行匹配节能改造,将对高效电机的发展带来巨大的市场空间。

  电机是风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,量大面广,对于电机的需求保持持续稳定。这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着高度的正向相关性,我国国民经济的持续、快速发展、工业化水平的逐步提高为中小型电机行业的持续、快速发展提供了良好的基础。

  发达国家因劳动力成本等因素,逐渐将电机制造转移至发展中国家。目前,中国已经成为世界电机的生产制造基地,多家国际知名电机制造商如 ABB、SIEMENS、GAMESA 等均在中国设立了制造中心。而国内本土企业,受益于国内完整的产业链配套、技术人才和成本优势等,在电机产业的国际转移中会分享到更多的市场红利。

  欧盟、美国等发达国家从事传统电机生产的企业呈现逐渐减少的趋势,他们转而从国外进口电机,这也给中国带来了巨大的商机。中国未来可能成为世界电机的制造工厂。另外,其他发展中国家对电机的需求量增长迅速,近几年的经济一直保持着高速增长,基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求,也促进我国电机产品出口。

  从全球电机市场的竞争格局来看,占主导地位的仍是几家大的跨国集团,国外先进的电机制造企业普遍采用自动化程度高的生产流水线及加工中心生产,生产效率和产品可靠性均较高。他们在大中型电机的技术上占有较大的优势。国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式来尽快提升自己的制造水平,但在高效产品设计、工艺改进等相关学科普及较晚,所能提供的科研人才和专业技术人才较为匮乏,在绝缘材料、磁感材料等材料工业方面也相对落后,与国际一流厂商相比仍有一定差距。

  目前我国电机制造业的行业集中度不高,企业规模普遍较小,抗风险能力较弱。国家对能效标准的执行力度有所欠缺,并且大多数企业产品技术含量较低,产品结构不合理,大部分企业只能生产普通中低端产品,大量产能集中在低端产品市场,产能过剩导致过度竞争,不利于行业的持续健康发展。

  电机产品通过优化自身的电磁及结构设计、采用新材料、使用新设备和运用先进的制造工艺,降低电机的铜、铁、杂散以及机械损耗,提高能量转化过程中的利用水平。电机产品,特别是中小型电机广泛的设计工业的各个领域,其能源使用效率的提升对于节约电力资源、提高企业经济效益和保护环境等方面均有重要的意义,是我国完成节能减排目标的重要途径。

  我国的经济持续高速发展也使得我国已经成为了全球第一大能源消耗国。我国政府在哥本哈根会议期间承诺:“到 2020 年,中国单位 GDP 能耗和二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”。“十二五”规划明确提出:在“十二五”期间,单位 GDP 能耗和二氧化碳排放分别降低 16%和 17%。中国在巴黎大会召开前提交的国家自主贡献文件中,提出将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值,并争取尽早实现,2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%到 65%。面向未来,中国将把生态文明建设作为“十三五”规划重要内容,落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,通过科技创新和体制机制创新,实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施,形成人和自然和谐发展现代化建设新格局。

  在能源生产、能源输送和能源消费三个环节同时采用有效措施提高能源利用效率是在保持经济持续发展的同时降低单位 GDP 的能耗的唯一方法。电机用电量占全社会用电量的 70%以上。因此,提高电机能效成为我国实现节能减排政策中的必要手段。电机及系统效率的提升已成为节能减排潜力最大的产业之一。国际上,各国政府和组织纷纷研究不同应用领域、不同工业部门的各种各样电机系统的节能方案,制定节能导则、标准、法规,并开发相关绿色节能产品,如:IEC 统一全球的电动机能效和测试方法标准:欧盟的 EuroDEEM、美国 MMASTER 等电机系统节能平台,欧盟的生态设计计划等。随着我国积极推动和扶持高效电机及电机系统节能工程的开展,以及史上最严“环保法”的全面推行,高效、超高效的中小型电机、调速专用电机、永磁电机、电机系统节能等产品的开发和绿色节能技术的应用已成电机产品发展的必然选择。

  中小型电机行业下游行业包括冶金、电力、石化、矿山、建材、市政、水利等多个领域。下游行业提高自身能源利用效率和生产专业化的需求促使中小电机行业为下游客户开发出符合其自身特点的专业性、高效性的电机产品。中小型电机行业根据下游客户的特点开发定制化的防爆电机、变频电机、双速电机等产品不仅有利于提高客户的用电效率,而且有利于电机制造企业强化产品研发能力形成核心竞争力,提高行业地位。

  为了最大化的提升终端客户的能源使用效率,中小型电机生产企业不仅需要为水泵、风机、压缩机制造商提供专业化的通用型号的电机产品还需要根据终端客户的需求,参与到水泵、风机、压缩机制造商的产品设计和研发过程中,根据产品的性能需求,为其定制化设计和制造相适应的电机产品。通过深入参与下游产品的设计和研发,强化公司产品市场适应性的同时进一步强化公司与下游客户的合作关系,为巩固和扩大公司产品的市场占有率提供有效的保障。

  目前,国际上先进的电机系统已集成了诊断、保护、控制、盛煌注册通讯等功能,可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等智能化、自动化操控。随着我国装备制造业向高、精、尖方向发展及工业化、信息化两化发展的融合,电机系统智能化发展已成必然趋势。针对工业领域使用的中小型电机系统,研究电机、负载、调速控制系统的合理匹配、优化设计及节能控制等技术,开发内反馈调速电机及系统、双馈电机节能控制装置、相控节能控制装置、电机系统能效分析及管理软件等,实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造,满足不同工况及负载特性的需求,已经被越来越多的企业所接受。

  随着电力电子技术、计算机技术、微电子技术及控制理论的发展和应用,中小型电机应用领域日益广泛。为实现优质、高效和低成本的运行,中小型电机在各种不同的工况下与计算机、电机控制器、功率变换器、传感器等诸多方面连接,还往往要与后级的执行机构和负载(如各种机械、液压、气动装置)整合起来。这样,电机已不仅仅只是一个零部件级的执行机构,而是一个可以实现预定功能的完整的机电一体化系统。国际上,ABB、西门子、三菱等都已从电机制造企业发展为国际知名的电机及控制系统生产企业,其产品范围已从电机为核心,延伸到变频器、软启动器等电机控制领域,体现出了较大的技术和竞争优势,占据了较大的市场份额。我国一些电机制造企业已开始关注并研究电机控制技术,在实现电机系统集成、参数优化匹配及控制一体化等方面进行了有益的探索并推出了较为成熟的产品。

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